Consultor financiero registrado y asesor financiero certificado
¿Qué es un consultor financiero registrado [RFC]?
Un consultor financiero registrado [RFC] es un profesional financiero con conocimiento financiero en el sector de servicios financieros. Además, han demostrado que son capaces de crear estrategias financieras que sean exclusivas de las necesidades de cada uno de sus clientes.
La certificación RFC se otorga a profesionales financieros calificados que soliciten la Asociación Internacional de Consultores Financieros registrados (IARFC), mantengan todas las licencias necesarias necesarias para su modo de práctica, tienen un registro sólido de integridad comercial y aproban una exámenes. El IARFC es un grupo sin fines de lucro que promueve la confianza del público en profesionales financieros. Lo logran al facilitar el intercambio de estrategias de planificación entre los asesores financieros, asegurando que se adhieran a sus estándares éticos y brindan capacitación continua para mantener sus habilidades actualizadas.
¿Por qué trabajaría con un RFC?
Hay tantas razones por las cuales debería considerar trabajar con un RFC. Con su experiencia en planificación y servicios financieros, puede estar seguro de que el RFC intentará guiarlo para tomar las decisiones financieras correctas. Además, tienen su interés en el corazón, por lo que no le equivocan solo para vender productos financieros.
Acerca de los grupos asesores de Oxford Consultores financieros registrados
Oxford Asesory Groups tiene un grupo de consultores financieros registrados con experiencia en asuntos que hacer con los servicios de asesoría financiera y asesoría de inversiones. Los directores gerentes de la firma: Samuel J. Dixon y Christopher J Dixon, son consultores financieros registrados que han ayudado a muchos clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Samuel J. Dixon se centra en la planificación de la jubilación, la planificación de heredos IRA e invertir para jubilados, ejecutivos y propietarios de pequeñas empresas. Es socio gerente de Oxford Advisory Group. Con frecuencia presenta seminarios de instrucción para crear un plan de jubilación sólido y sostenible y pagar impuestos en la jubilación.
Samuel posee licencias de seguros de Florida y Carolina del Sur y ha aprobado la prueba de valores de la Serie 65. Samuel obtuvo un título en gestión de riesgos y seguros con un enfoque en planificación financiera y gestión de patrimonio de la Facultad de Negocios de la Universidad Estatal de Florida.
Christopher J. Dixon es el socio gerente de Oxford Advisory Group. Es un consultor financiero registrado apasionado de ayudar a los jubilados a crear planes para ayudarlos a lograr sus objetivos financieros a largo plazo.
Christopher es miembro fundador del Grupo Asesor de Oxford, que le dio su comienzo en el campo. Tiene una Licenciatura en Ciencias de la Universidad Estatal de Utah y tiene licencia para vender seguros en Florida y Carolina del Sur. Se graduó con honores de ciencias políticas.
¿Cuál es la diferencia entre un consultor financiero y un asesor financiero?
Muchas personas tienden a pensar que estos dos profesionales son iguales. Esto se debe a que ofrecen ayuda para tomar decisiones financieras. También pueden ayudar a crear planes financieros que se adapten a las necesidades de sus clientes específicos. Pero hay ligeras diferencias entre los dos.
Por ejemplo, la diferencia más significativa entre consultores financieros y asesores financieros es la duración de su relación con los clientes. Una vez que se han resuelto los desafíos, los clientes y los consultores financieros a menudo se separan. Los clientes trabajan con consultores financieros para manejar temas particulares y limitados por el tiempo. Por otro lado, los asesores financieros personales trabajan con individuos y familias durante un largo período, administrando sus finanzas en el presente y ayudándolos con planificación futura.
Asesores financieros personales examinan las finanzas de los clientes más a fondo que los consultores. Un asesor financiero podría recomendar que una empresa contrate a un consultor financiero para proporcionar un alivio temporal durante un momento difícil.
Además, las empresas mantienen más independencia cuando trabajan con un consultor financiero. El consultor ha sido contratado para abordar un tema en particular; Esto significa que no intervendrán en otros asuntos financieros o comerciales, lo que hace que la relación transaccional. Por otro lado, un asesor financiero profundizará en las muchas áreas de su negocio para ayudarlo a lograr más.
¿Qué hace un asesor financiero certificado?
Los asesores financieros certificados lo ayudan a comprender y decidir cómo administrar su dinero para un rendimiento y resultados óptimos. Su consejo puede aplicarse a una amplia gama de decisiones personales de administración de dinero, incluida la inversión. en Oxford Advisory Group Nuestros asesores financieros Mantenga una serie de certificaciones, incluido el consultor financiero registrado (RFC) y el planificador financiero certificado (CFP). Como consultor financiero registrado, Nuestro Los asesores financieros pueden ayudarlo a determinar qué porcentaje de su dinero debe invertir y dónde y cómo invertirlo.
Un asesor financiero certificado debe cumplir Los requisitos de educación continua || 208 to maintain certification. This ensures that advisors stay current with the industry as well as changing laws and practices since law and regulation changes occur every few years. The goal of this continuing education is to ensure Nuestro Los asesores financieros proporcionan el mejor asesoramiento y servicio posibles a los clientes.
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= Eligiendo un asesor financiero certificado en Florida
Antes de elegir un consultor financiero certificado como un asesor, es útil saber sobre los tipos de servicios que necesita que haya necesite servicios que necesita. en Florida.
en Oxford Advisory Group Nuestros asesores financieros certificados se esfuerzan por brindarle servicios financieros que lo preparan para la jubilación. Nuestros servicios incluyen:
Nuestros asesores financieros certificados les apasiona ayudarlo y prepararse para la jubilación de sus sueños. Estamos orgullosos de proporcionar nuestros servicios certificados de asesores financieros en las siguientes áreas:
Orlando, FL
Orlando, Florida, es un destino popular para los jubilados, y nuestro equipo de asesores financieros certificados es un apasionado de la planificación de jubilaciones adaptadas a esta ciudad dinámica. Con una comprensión profunda de las comunidades de jubilación y el estilo de vida de Orlando, estamos en una posición única para ayudarlo a medida que planea su jubilación. Ya sea que esté evaluando el seguro de vida, administrando su 401 (k) o explorando inversiones, nuestros asesores financieros de Orlando están aquí para ayudarlo en el camino hacia una jubilación satisfactoria en el estado de Sunshine.
Tampa, FL
La planificación de la jubilación en Tampa, Florida, viene con sus propias oportunidades y desafíos, y nuestros asesores financieros certificados se les ayuda. Con frecuencia trabajamos dentro de la escena de jubilación de Tampa y nos esforzamos por ayudarlo a aprovechar al máximo sus años dorados. Desde optimizar sus beneficios del Seguro Social hasta discutir su plan heredado, nuestros asesores financieros de Tampa se dedican a ayudarlo a retirarse cómodamente en esta hermosa ciudad costera.
MT. Dora, FL
Ubicado en el corazón de la Florida Central de la jubilación, el monte Dora es una joya oculta para los jubilados. Nuestros asesores financieros certificados en el monte Dora entienden las necesidades únicas de jubilación de esta pintoresca ciudad. Ya sea que esté considerando transferir su IRA, planificar los gastos de atención médica o buscar protección de activos, nuestros asesores financieros certificados en el monte Dora ofrecen soluciones de jubilación que pueden ayudar a que sus sueños de jubilación se conviertan en una realidad en esta encantadora comunidad.
Clermont, FL
Clermont, ofrece una retirada por certificación y nuestros asesores financieros certificados para ayudar a los asesores financieros de los retiros certificados a este hurgano de retiradas certificadas a este hurgano certificado a los asesores financieros de los retiros certificados. entorno sereno. Con un enfoque en las estrategias de ingresos de jubilación, la planificación de la atención médica y las ventajas fiscales, nuestros asesores de Clermont están aquí para ayudarlo a elaborar un plan de jubilación que se alinee con sus objetivos.
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