en Oxford Asesory Group, proporcionamos una variedad de servicios financieros a los servicios de ayuda a los clientes de los clientes. Independientemente de si necesita un asesor financiero, asesor tradicional de IRA, un planificador de jubilación, un planificador de inversión o un profesional de gestión de patrimonio, no busque más allá de nuestro equipo de asesoramiento financiero y planificación en Orlando, FL.

Nuestro personal proporciona el siguiente servicio de asesoramiento:

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Certificado por el asesor financiero Certificado || 273

A certified financial advisor from our team can help you make the most beneficial financial management decisions, which could include investing. A certified financial planner can help you develop and sustain a financial plan based on your financial status, goals, and risk tolerance. The same professional can help you with issues involving retirement planning, saving for a home down payment, and choosing investments.

 

401 (k) Asesor financiero

Si usted es un inversor individual que necesita asesoramiento sobre estas inversiones o un empleador que necesita ayuda a los planes 401 (k), puede beneficiarse de la Wisdom de una droga de 401 (k) asesor (K) asesor) en nuestro asesor de 401 (k) asesor de nuestro asesor de 401 (k). equipo.

 

Planificación de jubilación

Un profesional de planificación de jubilación certificado de nuestro grupo puede ayudarlo a clasificar su situación financiera y crear un plan de jubilación para cumplir con sus objetivos. Las áreas abordadas por un planificador financiero pueden incluir gestión de inversiones, planificación de ingresos y impuestos, gestión de riesgos y más. Incluso si todavía es joven, debe considerar planificar la jubilación con un profesional. Sus objetivos son más fáciles de lograr cuando tiene más tiempo.

 

Inversión IRA tradicional

Una IRA tradicional (cuenta de inversión de jubilación individual) produce ahorros de jubilación, incluidos los beneficios deducibles de impuestos. Los IRA tradicionales a menudo se eligen en lugar de una cuenta de jubilación patrocinada por el empleador para generar ahorros de jubilación. Nuestros consultores financieros y profesionales de la inversión pueden ayudarlo a aprovechar al máximo las IRA tradicionales.

 

Gestión de patrimonio

Uno de nuestros asesores de patrimonio puede generar una estrategia de inversión personalizada y planificarlo para ayudarlo a administrar y rastrear sus activos de manera más efectiva. Si tiene una riqueza significativa, podemos ayudarlo
con diversas preocupaciones de gestión de patrimonio, que incluyen pasar por alto legalmente el impuesto sobre el patrimonio o tratar otras consecuencias fiscales derivadas de los ingresos comerciales.

 

Planificación de inversiones

Un profesional de planificación de inversiones de nuestro equipo puede ayudarlo a establecer y ejecutar un plan de inversión efectivo. Nuestro planificador de inversión también puede administrar sus finanzas seleccionando bonos, acciones y fondos mutuos para usted y luego comprarlas, venderlas y monitorearlas en su cuenta en función de sus objetivos de inversión.

Para obtener más información sobre la gama de servicios financieros y de planificación que ofrecemos en Orlando, FL, llámenos hoy en (407) 495-2004. You can alsoschedule a meeting with a financial consultant from our team who can review your financial situation, needs, and goals, and create a customized financial management and/or investment plan.