Servicios de gestión de patrimonio

Servicios de gestión de patrimonio generalmente cubren asesoramiento financiero, planificación patrimonial, planificación de seguros, orientación fiscal, gestión integral de inversiones y, a veces, asistencia legal. Un asesor o gerente de patrimonio maneja problemas financieros complejos y lidera un equipo de profesionales financieros para ayudar a los clientes. A menudo, las empresas de gestión de patrimonio sirven a clientes más ricos. Incluso si no necesita servicios de gestión de patrimonio en Orlando, FL o Tampa, Florida ahora, es posible que los necesite en el futuro si su estado financiero cambia.

¿Qué es la gestión de patrimonio? Goalt

La gestión de la riqueza está en el nivel mayor de los asesores de inversiones y servicios de gestión avanzados. Un asesor de patrimonio generalmente crea un plan de inversión y una estrategia personalizados para que los clientes les ayuden a rastrear y administrar sus activos de manera más efectiva. También pueden trabajar con un contador o abogado para ayudar a los clientes.

¿Qué es la gestión de patrimonio privado?

Gestión de patrimonio se ocupa de la gestión de la riqueza de los clientes, incluidas las personas, las instituciones, los bancos, etc.

Sin embargo, sin embargo, la gestión privada de la riqueza es más específica. Es gestión de patrimonio solo para personas. La gestión de patrimonio privado es la planificación financiera, el asesoramiento de inversiones y la preservación de la riqueza de individuos llamados individuos de alto patrimonio neto (HNWI) o individuos ultra altos de patrimonio neto (UHNWI). Estas personas tienen un patrimonio neto de $ 1 millón (HNWI), $ 30 millones (UHNWI), o más.

Cuanta más riqueza acumulan estas personas, más razones para contratar a un consultor o asesor de gestión de patrimonio privado. Luego se pagan a estos consultores según sus servicios y cuánto dinero ganen para el individuo.

HNWI y UHNWI tienen más probabilidades de obtener acceso a oportunidades de inversión que solo están disponibles para personas con una cierta cantidad de activos. Aquí es donde el consultor de gestión de patrimonio privado entra para ayudar al cliente a tomar la decisión de inversión correcta.

¿Qué es un asesor de gestión de patrimonio? Recursos/disciplinas para lograr estos objetivos. El asesor de gestión de patrimonio se hace cargo del asesoramiento de inversiones de sus clientes, los documentos legales de planificación patrimonial, los planes de seguro y la planificación fiscal.

A wealth management advisor or consultant manages their clients' different financial needs while also giving them financial advice and guidance.

A wealth management advisor pays attention and thoroughly understands the financial goal and vision of their client and creates a strategy on how to use the available financial resources/disciplines to achieve these goals. The wealth management advisor takes charge of the investment advisory of their clients, the estate planning legal documents, insurance plans, and tax planning.

Puede ser común utilizar un asesor financiero y un asesor de gestión de patrimonio intercambiablemente. Sin embargo, estas dos personas tienen diferentes roles y servicios que brindan.

Si bien un asesor financiero trata con clientes ricos más generales, que son clientes que tienen un activo líquido de aproximadamente $ 100,000 a $ 1 millón, los asesores de gestión de patrimonio trabajan más específicamente con HNWI y los clientes de UHWI.

¿Qué hace un asesor de gestión de wealth? sus objetivos.

As earlier mentioned, a wealth management advisor helps affluent clients with the planning and implementation of financial strategies in order to achieve their goals.
Los servicios de gestión de patrimonio ofrecidos por un asesor también pueden incluir ayuda para desarrollar e implementar un plan para satisfacer las necesidades de ingresos de jubilación del cliente.

Un asesor de gestión de patrimonio proporciona un plan financiero, asesoramiento y orientación holísticos después de evaluar de manera integral los objetivos y la visión financieros del cliente. Algunos asesores de gestión de patrimonio también ofrecen servicios legales.

¿Necesito un gerente de patrimonio?

La necesidad de un gerente de patrimonio depende en gran medida de su visión y objetivos financieros.

¿Tiene claro sus objetivos financieros? ¿Tiene estrategias y productos financieros claros con los que está trabajando para crecer y preservar su riqueza? ¿Ha planeado su patrimonio y ha preparado para la jubilación? ¿Tiene planes sobre cómo reducir sus responsabilidades fiscales? ¿Tiene una cartera de inversiones equilibrada?

Debe consultar a un gerente de patrimonio si responde no a todas estas preguntas.

¿Cómo elijo a un gerente de patrimonio?

Su gerente de riqueza determinará su seguridad financiera y cuánto su riqueza crecerá con el tiempo. || 302

When choosing a wealth manager, here are what to look out for:

En primer lugar, sus clientes pasados ​​y actuales. Antes de aceptar trabajar con un gerente de patrimonio, asegúrese de que hayan trabajado con su tipo de cliente en el pasado. Si han trabajado con clientes similares a usted en términos de patrimonio neto y círculo de inversión, tendrán acceso a oportunidades de inversión y conocimiento financiero específico de suyo.

En segundo lugar, su certificación y nivel de experiencia. Investigue sobre su nivel de experiencia, certificaciones y conocimiento. Esto lo ayudará a saber si están calificados para trabajar con usted y si se puede confiar en ellos para brindarle asesoramiento financiero.

Por último, sus habilidades de comunicación. Asegúrese de que hagan las preguntas correctas. El gerente de patrimonio adecuado tendrá curiosidad sobre sus planes financieros y también podrá explicar los términos y estrategias financieras que no comprende.

Asesor de gestión de patrimonio en Florida y Carolina del Sur

Si necesita un consultor o asesor de gestión de patrimonio en Orlando, FL o más, contacte a Oxford Asesor Group. Nos especializamos en ayuda fiscal, asistencia de planificación patrimonial, asesoramiento de inversión y orientación de gestión de patrimonio que puede brindarle estabilidad financiera cuando llega el momento de retirarse.

Nuestros asesores de gestión de patrimonio se dedican a buscar sus activos y maximizar su potencial financiero. Escuchamos los objetivos de nuestro cliente, creamos una estrategia realista y comprensible, y hacemos uso de los recursos financieros disponibles para ayudar a lograr sus objetivos.

Comuníquese para programar su consulta de gestión de patrimonio con nosotros hoy!