Planificación patrimonial

Asesores de planificación patrimonial en Orlando

Planificación de su patrimonio no es algo que debe retrasarse hasta que surjan circunstancias extremas. De hecho, puede trabajar con un asesor financiero de planificación patrimonial ahora para crear un plan vivo y flexible que pueda salvaguardar sus activos. Obtenga más información sobre cómo los asesores de planificación patrimonial en Oxford Advisory Group pueden ayudar.

 

¿Por qué debería tener un plan patrimonial ?|| 268

Many people put off estate planning until late in life, but doing so can unintentionally leave the fate of your finances up to chance. You should create a plan now to monitor your current estate and ease the burden of losing a loved one later. 

Al tener todos sus asuntos establecidos con un asesor financiero de planificación patrimonial con anticipación, las personas que más le importan pueden ser atendidas en su momento de necesidad.  

 

¿Qué hacen los asesores financieros de planificación patrimonial

An estate planning financial advisor's primary goal is to ensure all of your assets are accounted for and appropriately valued. Along with taking inventory of your estate, estate planning advisors can provide the following:

• Recomendar un abogado de patrimonio (si aún no tiene uno)
• Trabajar con su abogado para ajustar los detalles del plan patrimonial
• Move Activos around to other funds, trusts, or accounts
• Estate tax advisement and planning
• Monitoree todo de cerca y ajuste su plan patrimonial cuando surjan cambios

Planificación patrimonial en Florida

La planificación patrimonial en Florida implica docenas de especificaciones legales como deducciones matrimoniales y valores de propiedades en conjunto. Los asesores de planificación patrimonial ayudan a desmitificar la jerga legal y guiarlo a través de detalles que se aplican a su situación. 

Cómo Oxford Advisory Group puede ayudarlo

Oxford Advisory Group comprende las complejidades de la planificación patrimonial de Florida y está preparado para ayudar a que el proceso sea lo más libre de estrés posible. También ofrecemos otros Servicios financieros Al igual que la planificación de la jubilación, Planificación de inversiones, y Gestión de patrimonio.

Establezca una reunión hoy con uno de nuestros asesores de planificación patrimonial, y vuelva a encaminar su futuro.